M&Aを行う前に知っておくべき知識

デューデリジェンスとは

デューデリジェンスとは、投資やM＆Aを行う際に、企業の経営状況や財務状況などを調べて投資先の価値やリスクなどを調査することを言います。種類は、財務、法務、人事、ITなど大きく分けて8種類あり多岐にわたります。

 

デューデリジェンスの種類

1. ビジネスデューデリジェンス
2. セルサイドデューデリジェンス
3. 財務デューデリジェンス
4. 人事デューデリジェンス
5. 法務デューデリジェンス
6. ITデューデリジェンス
7. 環境デューデリジェンス
8. 不動産デューデリジェンス

 

 

デューデリジェンスを行う理由

正確な企業価値を知るため

M&Aを実施するうえで、取引の対象となる企業の正しい市場価値を知ることは必要不可欠です。正しい市場価値を知り、取引価格が適正なのかどうかはかるためにもデューデリジェンスを行う意義があると言えます。

 

企業の実態を把握するため

取引する企業が、問題を抱えていないかリスク要因はないかどうかを表面上から読み取ることは困難でしょう。デューデリジェンスを行うことで、実際に企業が抱えている問題を明らかにしてリスク要因を予め特定することが可能です。

 

新しいビジネスチャンスの発見

デューデリジェンスは企業の価値やリスク要因を明らかにするだけでなく、取引する企業によって新しい取り組みを実現できるチャンスとなる可能性を導き出すことにも役立つのです。

 

 

デューデリジェンスの注意点

調査準備や情報管理は慎重に

デューデリジェンスを行うには、調査に必要な機関や費用、下準備を行う必要があり、適正なタイミングを見計らってスケジュール調整することが重要です。また、調査の際は企業の機密情報を取り扱う場面もあるため、厳重な情報管理を行わなければなりません。

 

対象企業の考慮も忘れず

デューデリジェンスの調査される側となる、M&Aの対象企業に調査の協力してもらわなければ実現できません。対象企業への考慮を怠ってしまうと、良い取引も実現できなくなってしまいますので、気配りをは擦れないようにしましょう。

 

 

M&Aの民事トラブル調査の重要性

有意義なM&Aを行うためにも調査が有効的

どんなに印象の良い企業イメージがあったとしても、表面上には出てこないリスク要因がある可能性は必ずあります。そのリスク要因を確認するためにも、正確な調査を行うことが有効的です。

 

 

専門家に相談することもご検討ください

デューデリジェンスを行うには、それなりの準備や工数を必要とするので、民事トラブル調査に関して知識量のある専門家に依頼して行うことがリスクヘッジに繋がります。

 

 

まとめ

今回は、デューデリジェンスの新常識およびM&Aにおける民事トラブル調査の重要性ついて解説いたしました。M&Aを検討している企業様は、取引を行う際のリスクヘッジ方法を気にされているかと思います。デューデリジェンスの知識を高めるとともに、有効的な取引を成立させるためにも、トラブル前の調査を行うことはとても重要なことです。

 

 

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